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5GiPhone来袭苹果财产链四季度机遇确定5G应用端投资也值得等候

时间:2022-09-21 来源网站:香橼财经网

5G iPhone来袭!苹果财产链四季度机遇确定 5G应用端投资也值得等候

双节长假后,股市迎来开门红。受苹果“北京时间10月14日公布iPhone 12”动静影响,苹果财产链和5G的多只不雅点股表现强势。在接管本刊采访的鑫然投资董事长孔令峰看来,不只是短期,四季度苹果财产链机遇确定,5G应用端的投资也值得等候。他还暗示,华为事件对财产投资影响已经边际改善,他更看好有自身比力上风的高端制造,相比替代,中美双方在各自范畴做大年夜做强,起到相互制衡的作用,短期内或许更可行。

工业互联网和工业自动化其实很相似,未来5G有一个很大年夜的看点是在B端,在此布景下,工业互联网的成长空间会很是大年夜。目前,工业互联网还没有统一的尺度,通过软件、自动化这两个手艺去提升效率,减少人工,降低本钱,可能是当下比力清晰的一个标的目的。

别的,跳动外汇,工业自动化也很是“性感”,疫情以后,人工替代的需求很高,尤其是一季度没有复工时,车间都是停工的,通过机器来取代人就为工业自动化带来了机遇。同时,中国曩昔20年成长享受了劳动生齿红利,随着人力本钱上风缩减,工业自动化也可以应对本钱上涨问题。另外,工业自动化还可有效提升效率,现在美国、东南亚都在呼吁制造业回流,中国作为制造业大年夜国,若何体现制造业上风,实现财产进级,提高效率至关重要。

苹果财产链投资机遇相对更为确定

孔令峰:华为事件的影响主要分为两阶段,实体名单对华为的限售令刚出来时,对财产和市场情绪的影响都很大年夜。财产方面,信创、半导体等范畴,本年3月份之后一度表现很是差,信创范畴一些标的最近还创下了年头以来的新低。其时从财产逻辑上是讲得通的,因为华为事件以后,整个财产链总量必定会降落。比如手机、PC等智能终端,是一个完整的生态,必需整个手机生态做出来才气卖出去,假如某个环节,比如芯片、质料等被卡,那么基于国产替代财产链上的其他环节,即使做出来了也没用,总量也就上不来。情绪方面,冲击也很大年夜。以前华为是资本市场的香饽饽,只要哪家公司通告跟华为合作,根基都能动员股价往上走,但限售令之后,畴前的利好反而成为利空,所以市场情绪比力悲观。

孔令峰:这内里的投资机遇一定是剖析的。我更看好苹果财产链,因为全球高端机也就苹果、华为和三星,三星近几年在中国已经逐渐没落。本年以来,苹果实现高速增长,某种程度上抢占了华为的市场份额,苹果财产链的机遇相对确定,受益于此的立讯紧密、歌尔股份、蓝思科技等公司未来还值得再关注。

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